deals da equipe Brasa

+50

transações

Montante dos recursos

+R$ 10 bi

em volume de negócios

relacionamentos

+1.000

investidores de nosso relacionamento

Serviços

M&A

Fusões e aquisições

Nos orgulhamos de assessorar nossos clientes a fazer grandes negócios. Operações de M&A são alavancas de alto potencial e relevância estratégica, tanto para empreendedores quanto para corporações.

Pilares de nossa fórmula para alcançar resultados extraordinários:

Know-how em M&A: nossa equipe é sênior e possui vasta experiência e conhecimento sobre os detalhes de um M&A bem sucedido

Entendimento de negócios: a nossa capacidade de entender bem o negócio dos nossos clientes nos habilita a encontrar as melhores alternativas de transação

Reputação no mercado: nossa atuação, sempre pautada em ética e robustez de conteúdo, nos faz gozar de abertura e credibilidade com grandes grupos empresários e investidores do Brasil

Hand in a grabing motion, holding a crystal orb with cold mountains reflected on it

Assessoria financeira de M&A de ponta a ponta, desde a definição do melhor modelo e estratégia de transação até o fechamento do negócio.

Mandatos de sellside e de buyside, operações parciais ou totais

Captação de recursos

Hand in a holding motion, holding a crystal orb with sea reflected on it

Assessoramos nossos clientes a acessar capital implementar os mais diversos projetos das companhias: financiamento do plano de negócios, rolagem de dívida, financiamento de capital de giro, aquisições, recompra de ações ou outros.

Com o nosso conhecimento e acesso às fontes de capital existentes conseguimos engajar nas alternativas que mais se adaptam à realidade dos nossos clientes, diminuindo o custo financeiro da captação e aumentando o potencial de sucesso.

Identificamos as fontes de capital apropriadas e apoiamos o nossos clientes ao longo do processo de captação.

Conhecemos os requisitos das fontes de capital e sabemos como ajudar os nossos clientes a atendê-los.

Captação de dívida, dívida conversível e equity. Instrumentos bancários, fundos e operações estruturadas.

Valuation e criação de valor

A jornada do M&A começa antes do engajamento na transação de fato. As condições e os valores de uma transação são fortemente influenciados pelo nível de maturidade das organizações em várias dimensões, como governança, crescimento, planejamento e outros.

Oferecemos aos nossos clientes o apoio para entender o valor do seu negócio, bem como a identificação e o acompanhamento na implementação de alavancas de valor que maximizam o retorno para o acionista no momento do M&A.

Artisan's Hands holding a crystal orb while lapidating and shaping it

Fazemos estudos de quanto vale o negócio (valuation)

Identificamos alavancas de preparação da empresa para aumentar o valuation (desde o diagnóstico, até o acompanhamento da execução juntamente com o cliente)

IPO

A perfect crystal orb reflecting lights and numbers

A abertura de capital na bolsa de valores (em inglês IPO – Initial Public Offer) abre as portas para acesso a uma fonte de capital robusta e acesso a liquidez para os acionistas.

A transição de empresa de capital fechado para empresa de capital aberto representa uma mudança de paradigma com impacto em diversos setores das companhias.

Apoiamos nossos clientes no processo da abertura de capital, trazendo entendimento sobre o funcionamento do processo e a nossa abordagem estratégica para apoiar a tomada de decisão.

Trazemos clareza para a companhia sobre as transformações necessárias, apoiamos na contratação dos prestadores de serviço e coordenamos a interface com as equipes para execução do processo.

Ficamos ao lado dos sócios na tomada de decisões estratégicas do processo.

Captação de recursos

Valuation

IP Advisory

Valores